Herra Vapaaherra

  🎨 Credo Technology – AI-datakeskusten uusi voittaja Mikä on Credo Technology? Credo Technology Group Holding Ltd perustettiin vuonna 2008 ja sen pääkonttori sijaitsee Grand Caymanilla, Caymaninsaarten alueella. Yhtiö tarjoaa erilaisia nopeita yhteysratkaisuja, jotka on suunniteltu tukemaan tekoälyn, pilvilaskennan ja hyperskaalaverkkojen vaatimuksia. 🌐 Miksi Credo kiinnostaa sijoittajia juuri nyt? Tekoälymallit kasvavat vauhdilla, ja samalla kasvaa myös tarve nopealle, energiatehokkaalle dataliikenteelle. Credo Technology (CRDO) valmistaa yhteysratkaisuja, jotka pitävät GPU-klusterit käynnissä. Aktiiviset sähkökaapelit (AEC), uudet optiset ZF-ratkaisut ja energiatehokkaat signaalipiirit tekevät Credosta yhden AI-infran mielenkiintoisimmista kasvuyhtiöistä.   CRDO julkaisi osavuosikatsauksensa 1.12. markkinoiden sulkeuduttua ja ylitti ennusteet, josta markkinat aina tykkäävät. Kurssi pomppasi 10%.  Alpha Picks  poimi Credon mallisalkkuunsa maaliskuussa ja n...

Tämä kirjoitus on follow up Micron Technologya käsitelleeseen osakeanalyysiini kolme viikkoa takaperin.  Kasvun moottori kirkastuu: AI-muisti (CMBU) räjähti 257 % – ja yhä vain kiihtyy Micronin FY25 oli huima: Q4’25 liikevaihto $11.3B (+46 % YoY) FY25 liikevaihto $37.4B (+49 % YoY) Koko yhtiön käyttökatemarginaali nousi 23 %:iin heikon FY23:n jälkeen  Kasvukäänteen selitys on tämä: CMBU – AI-pohjainen muisti hyperscaler-datakeskuksille – kasvoi 257 % vuodessa ja muodostaa jo 36 % kaikesta liikevaihdosta. Viikko sitten pidetyssä mediakonferenssissa Micronin johto sanoi suoraan, että: “AI server DRAM, HBM, and AI-enabled PCs and smartphones are driving demand strongly across 2026.” Tämä ei ole hetkellinen piikki vaan monivuotinen trendi. NVIDIAN Q3 tulosjulkistus osoitti, että yritysten investoinnit AI-infrastruktuuriin eivät ole hiipumassa – päivastoin hyperscalerit käyttävät 2025–2028 arviolta satoja miljardeja datakeskusten rakentamiseen, ja jokainen AI-palvelin sy...

Village Farms International (VFF): Kannabisosake, joka yhdistää kasvihuoneosaamisen ja globaalin kasvun Kannabis kasvaa laillisesti ympäri maailmaa – sijoittaja, älä nuku tämän yli! 🌿 Laillinen kannabiksen käyttö ja myynti kasvavat räjähdysmäisesti sekä lääke- että vapaa-ajan markkinoilla. Yhä useamman maan avatessa markkinoitaan Village Farms International (VFF) erottuu kilpailijoistaan. Yhtiö on muuttunut perinteisestä kasvihuoneyhtiöstä kannattavaksi, globaaliksi kannabisimperiumiksi . Tässä postauksessa pureudumme siihen, miksi VFF on sektorin paras riskikorjattu sijoituskohde ja mikä on sen salainen ase: yli 30 vuoden kokemus Controlled Environment Agriculture (CEA) -viljelystä. Analyytikoiden Näkökulma: Vahvat Arvosanat Seeking Alphasta 👉 Kokeile Seeking Alpha Premiumia ja näe analyysit itse (affiliate-linkki). Q3 kasvua ja kannattavuutta Kasvu ja Kannattavuus Kiihtyvät: Delta 2 - Laajennus Tuo Skaalaedun (H2) VFF on osoittanut jatkuvaa kasvua ja kannattavuutta viimeisimmi...

  Kirjoitus sisältää affiliate linkkejä Osakeanalyysi: Celestica (CLS) – AI-datakeskusten näkymät kirkastuvat (Q3/2025) Celestica Inc. on Torontossa toimiva teknologiayhtiö, joka valmistaa ja suunnittelee datakeskusten ja elektroniikan ratkaisuja globaalisti. Yritys erikoistuu korkean vaatimustason tuotteisiin, kuten pilvipalveluiden kytkimiin, palvelimiin ja räätälöityihin laiteratkaisuihin – erityisesti AI-datakeskuksiin. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen segmenttiin: ATS – teollisuus, ilmailu/puolustus, terveydenhuolto CCS – yhteydet & pilvipalvelut (datakeskukset, verkot) 🔍 Bongasin Celestican marraskuussa  2023  Seeking Alphasta , joka on mielestäni paras palvelu löytää esimerkiksi kohtuuhintaisia ja kasvavia teknologia- ja AI-yhtiöitä. Celestica on Yksi Alpha Picksin parhaista löydöistä ja samalla yksi eniten tuottaneista osakkeista salkussani (10x).  Itse asiassa CLS on yksi harvoista kahteen kertaan poimituista yhtiöistä Alpha Picksin p...

  ⚠️ Kirjoitus sisältää affiliate-linkkejä. Micron Technology – tekoälyn näkymätön moottori Johdanto T ekoäly mullistaa maailmaa, mutta sen taustalla toimii yhtiö, josta puhutaan yllättävän vähän. Kun Nvidia ja muut sirujätit keräävät huomion, Micron Technology rakentaa tekoälyn perustan – nopean muistin, jota ilman yksikään tekoälypiiri ei toimi. 🧠 Muisti on tekoälyn polttoaine Tekoälylaskenta perustuu valtaviin datamääriin, jotka on käsiteltävä salamannopeasti. Micronin kehittämät… HBM3E DDR5 LPDDR5X …mahdollistavat tämän datakeskuksissa ja laitteissa (puhelimet, kannettavat, itseohjautuvat autot). Ilman näitä komponentteja tekoälyn hermoverkot pysähtyisivät. 💹 Arvostus maltillinen, mutta kasvu kiihtyy Micron on edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu: P/E ~13  PEG < 0,2 Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan 30–40 % vuodessa . Kannattavuus paranee nopeasti korkeamarginaalisen HBM-muistin ansiosta. Vuoden 2025 tuotanto on jo aikaa si...

  Kirjoitus sisältää affiliate linkkejä OptimizeRx (OPRX): Small cap – suuri mahdollisuus Seeking Alphan Strong Buy-luokituksen osakkeet ovat voittaneet SP&500-indeksin pitkällä aikavälillä. Tämä osake ei ole hypeä, ei somekohua eikä meemiyhtiö, vaan digitaalisen lääkemarkkinoinnin SaaS-raketti, jonka kasvu räjähti voitolliseksi Q2/2025. OptimizeRx (NASDAQ: OPRX) on noin 350 M€ markkina-arvon small cap, joka kasvaa isojen lääkeyhtiöiden mukana. Yhtiö tarjoaa lääketeollisuudelle digitaalisen markkinointialustan, joka yhdistää: lääkefirmat lääkärit (point-of-care) potilaat (DTC-markkinointi) Kun lääkäri on määräämässä reseptiä, OptimizeRx pystyy tarjoamaan lääkefirmalle tekoälyn avulla kohdistetun markkinointiviestin: ➡️ oikea viesti oikealle lääkärille oikealla hetkellä Tämä ei ole mainosbannereita – se on dataan perustuvaa päätöksentekoa . 📈 Q2/2025 tulokset: kasvua + kannattavuutta samaan aikaan Mittari Q2/2024     Q2/2025 Muutos Liikevaiht...

Kirjoitus sisältää affiliate-linkin.   Noin vuosi sitten kirjoitin AppLovin Corporationista, yhdestä Alpha Picksin suurimmista tähtinousijoista. Miten yhtiöllä nyt menee? Yhtiökuvaus: AppLovin Corporation AppLovin (APP) on vuonna 2011 perustettu kalifornialainen teknologiayhtiö, joka on noussut johtavaksi toimijaksi digitaalisen mainonnan ja markkinointiteknologian saralla. Yhtiön vahvuus perustuu sen tekoälyohjattuun AXON AI -moottoriin, joka optimoi mainonnan kohdentamista ja tehostaa asiakashankintaa reaaliajassa. Alun perin pelimainontaan keskittynyt AppLovin laajentaa nyt voimakkaasti toimintaansa verkkokaupan ja connected TV:n (CTV) puolelle. Sen ratkaisut, kuten AppDiscovery, MAX ja Adjust, auttavat yrityksiä tavoittamaan yleisönsä entistä tarkemmin eri kanavissa – mobiilista televisioruutuun. Wurlin hankinta on vahvistanut AppLovinin asemaa CTV-mainonnassa ja avannut yhtiölle uuden kasvualustan suoratoistomainonnassa. AppLovinin strategiana on tuoda pelialan ulkopuolisi...