Herra Vapaaherra

Tämä kirjoitus on follow up Micron Technologya käsitelleeseen osakeanalyysiini kolme viikkoa takaperin.  Kasvun moottori kirkastuu: AI-muisti (CMBU) räjähti 257 % – ja yhä vain kiihtyy Micronin FY25 oli huima: Q4’25 liikevaihto $11.3B (+46 % YoY) FY25 liikevaihto $37.4B (+49 % YoY) Koko yhtiön käyttökatemarginaali nousi 23 %:iin heikon FY23:n jälkeen  Kasvukäänteen selitys on tämä: CMBU – AI-pohjainen muisti hyperscaler-datakeskuksille – kasvoi 257 % vuodessa ja muodostaa jo 36 % kaikesta liikevaihdosta. Viikko sitten pidetyssä mediakonferenssissa Micronin johto sanoi suoraan, että: “AI server DRAM, HBM, and AI-enabled PCs and smartphones are driving demand strongly across 2026.” Tämä ei ole hetkellinen piikki vaan monivuotinen trendi. NVIDIAN Q3 tulosjulkistus osoitti, että yritysten investoinnit AI-infrastruktuuriin eivät ole hiipumassa – päivastoin hyperscalerit käyttävät 2025–2028 arviolta satoja miljardeja datakeskusten rakentamiseen, ja jokainen AI-palvelin sy...

Village Farms International (VFF): Kannabisosake, joka yhdistää kasvihuoneosaamisen ja globaalin kasvun Kannabis kasvaa laillisesti ympäri maailmaa – sijoittaja, älä nuku tämän yli! 🌿 Laillinen kannabiksen käyttö ja myynti kasvavat räjähdysmäisesti sekä lääke- että vapaa-ajan markkinoilla. Yhä useamman maan avatessa markkinoitaan Village Farms International (VFF) erottuu kilpailijoistaan. Yhtiö on muuttunut perinteisestä kasvihuoneyhtiöstä kannattavaksi, globaaliksi kannabisimperiumiksi . Tässä postauksessa pureudumme siihen, miksi VFF on sektorin paras riskikorjattu sijoituskohde ja mikä on sen salainen ase: yli 30 vuoden kokemus Controlled Environment Agriculture (CEA) -viljelystä. Analyytikoiden Näkökulma: Vahvat Arvosanat Seeking Alphasta 👉 Kokeile Seeking Alpha Premiumia ja näe analyysit itse (affiliate-linkki). Q3 kasvua ja kannattavuutta Kasvu ja Kannattavuus Kiihtyvät: Delta 2 - Laajennus Tuo Skaalaedun (H2) VFF on osoittanut jatkuvaa kasvua ja kannattavuutta viimeisimmi...

  Kirjoitus sisältää affiliate linkkejä Osakeanalyysi: Celestica (CLS) – AI-datakeskusten näkymät kirkastuvat (Q3/2025) Celestica Inc. on Torontossa toimiva teknologiayhtiö, joka valmistaa ja suunnittelee datakeskusten ja elektroniikan ratkaisuja globaalisti. Yritys erikoistuu korkean vaatimustason tuotteisiin, kuten pilvipalveluiden kytkimiin, palvelimiin ja räätälöityihin laiteratkaisuihin – erityisesti AI-datakeskuksiin. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen segmenttiin: ATS – teollisuus, ilmailu/puolustus, terveydenhuolto CCS – yhteydet & pilvipalvelut (datakeskukset, verkot) 🔍 Bongasin Celestican marraskuussa  2023  Seeking Alphasta , joka on mielestäni paras palvelu löytää esimerkiksi kohtuuhintaisia ja kasvavia teknologia- ja AI-yhtiöitä. Celestica on Yksi Alpha Picksin parhaista löydöistä ja samalla yksi eniten tuottaneista osakkeista salkussani (10x).  Itse asiassa CLS on yksi harvoista kahteen kertaan poimituista yhtiöistä Alpha Picksin p...

  ⚠️ Kirjoitus sisältää affiliate-linkkejä. Micron Technology – tekoälyn näkymätön moottori Johdanto T ekoäly mullistaa maailmaa, mutta sen taustalla toimii yhtiö, josta puhutaan yllättävän vähän. Kun Nvidia ja muut sirujätit keräävät huomion, Micron Technology rakentaa tekoälyn perustan – nopean muistin, jota ilman yksikään tekoälypiiri ei toimi. 🧠 Muisti on tekoälyn polttoaine Tekoälylaskenta perustuu valtaviin datamääriin, jotka on käsiteltävä salamannopeasti. Micronin kehittämät… HBM3E DDR5 LPDDR5X …mahdollistavat tämän datakeskuksissa ja laitteissa (puhelimet, kannettavat, itseohjautuvat autot). Ilman näitä komponentteja tekoälyn hermoverkot pysähtyisivät. 💹 Arvostus maltillinen, mutta kasvu kiihtyy Micron on edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu: P/E ~13  PEG < 0,2 Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan 30–40 % vuodessa . Kannattavuus paranee nopeasti korkeamarginaalisen HBM-muistin ansiosta. Vuoden 2025 tuotanto on jo aikaa si...